L'agent Angel Waters est appelé à enquêter sur un homme qui marche dans les plaines arides du désert du sud du Texas. Alors qu'il a fait voeu de silence, le migrant refuse de se taire.

Claudia es una inmigrante ilegal que fue deportada de Estados Unidos y hace una alianza complicada para lograr regresar.

Lucas y Simón, amigos que trabajan en una agencia creativa en Bogotá, hacen una fiesta como un favor a su jefa, Johana. Allí, Lucas conoce a Lina, la prima paisa de Johana que viaja a Bogotá para sacar la visa e irse a estudiar diseño de modas en Estados Unidos.Locamente enamorado, Lucas viaja a Medellín para tratar de conquistar a Lina, donde se dará cuenta que antes que conquistarla a ella, tendrá que conquistar a su familia paisa.

En 1952, el general Fulgencio Batista orquestó un golpe de estado en Cuba, tomó el control del gobierno del país y suspendió las elecciones. Su corrupta dictadura estaba respaldada por un ejército de 40.000 hombres, pero un joven abogado llamado Fidel Castro intentó incitar a la rebelión popular asaltando el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. El ataque no tuvo éxito y Castro pasó dos años en la cárcel antes de ir al exilio en México. Entre tanto, un joven idealista argentino llamado Ernesto Guevara se había involucrado en la actividad política de Guatemala. En 1954, cuando el gobierno legítimo de Jacobo Álvarez fue depuesto por una operación militar organizada por la CIA, Guevara escapó a México. Un conocido de Guatemala le puso en contacto con un grupo de revolucionarios cubanos en el exilio.

Entre Bolivia y Estados Unidos, cinco jóvenes se debaten entre sus elecciones sexuales y las dificultades para vincularse con los demás. Jessica tiene relaciones por primera vez con un chico rico del que luego no tendrá más noticias. Choco se va a estudiar ingeniería a Estados Unidos, en donde lo espera un contexto hostil hacia los latinos. Y Tyler es gay pero no quiere que sus compañeros de fútbol americano se enteren.